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月末恒例行事です。2023年9月末時点の資産状況を公開していきます。
ソーシャルレンディングの運用状況
- 月間利益（税引後）：39,097円
- 投資中金額： 18,092,540円
今月は8件（155万円）が償還され、以下の5件（127万円）に新しく投資しました。推しの事業者であるアセクリやトモタクに投資できたうえ、投資優待の高級焼肉や蕎麦まで当たりました～。うれしいですね～。
- わかちあいファンドで1件、30万円（滋賀近江八幡案件を継続投資）
- トモタクで2件、50万円（アマギフ500円＆蕎麦GET！、継続投資1件）
- アセクリで1件、27万円
- AGクラウドファンディングで1件、20万円（アマギフ1,000円GET！）
こうしてみると、Amazonギフト券の威力がすごいですね…。Amazonギフト券の使い道は、コンタクトレンズなどの消耗品を購入したり、半分くらいは夫にプレゼントして恩を売っています。
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私が生活費からこっそり自分用のチョコレートを買ってるのに、夫には駄菓子…。その罪悪感を帳消しにするアイテムとして、Amazonギフト券はかなり便利です…。
株式現物取引の状況
9月末時点の保有銘柄と損益状況は以下のとおりです（2023年9月29日終値現在）。
- 三菱自動車（7211）：+445,940円
今年の確定損益は+625,718円（税引前）、含み損益は+445,940円になります。
新NISAに向けてちょっとずつソシレンの償還金を手元に戻していますので、新NISAが始まったら、たまには現物株式も取引したいなぁとぼんやり考えています。
しかし、基本は投資信託を積み立てで行く予定です。やはり金額が大きく動く株取引が無いほうが精神が安定しますのでね…苦笑。
ロボットアドバイザーの運用状況
ロボットアドバイザーによる資産運用は、現在はROBO PRO1社のみです。2023年9月29日評価額で1,213,022円（元本1,050,000円、運用益+163,018円）となっています。
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8月末に長らく続いていたポートフォリオが少し動きましたが、結局資金追加はしていません。理由はただの手元資金不足です…笑
今年いっぱいは資金追加の予定はありませんので、おまかせ投資の名にふさわしく、月末に運用状況の確認を行うだけになりそうです。
