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※過去3ヶ月分の投資記録データが飛びました…。何とか調べなおしたのですが、先月末までの運用報告と数値が若干合いませんでした。また、今月出資した案件等も漏れがあるかもしれません。
数値はあくまで暫定値ということで、各社の年間取引報告書が出てから修正いたしますので、参考程度に見ていただければと思います。
毎月恒例の資産運用報告です。
11月は運用終了報告はたくさんあったものの、償還は年末までお預け状態の案件がちらほら…。
ソーシャルレンディングの運用状況
- 月間利益：11月 56,734円（税引後 45,149円）
- 2021年～累計分配益：2,377,805円
- 投資中金額： 22,956,450円
11月は4件・95万円が無事償還され、6件・170万円を新規に出資しました。
- AGクラファン：不動産担保ローンファンド＃76,72（合計出資額50万円）←Vプリカ1000円GET！
- FUNDROP：27号「愛知県犬山市」（出資額30万円）
- ちょこっと不動産：37号目黒区中町第1期（出資額50万円）
- アセクリ：神奈川県相模原市＃38（出資額30万円）
- バンカーズ：売掛債権早期資金化事業支援ファンド第1-18号（出資額10万円）←e-ギフト2000円GET！
今月は出産に備えて手元資金を増やしたかったので控えめ投資です。夫の投資案件で償還があったので、バンカーズ以外の案件は夫の投資案件です。
余剰資金や扶養などのことを考えると、夫婦で口座開設しておくとやはり便利ですね。ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディング投資は本当に手間がかからないので、主婦だけでなく会社員にも始めやすい投資だと思います。
ちなみに久しぶりに新規案件が公開されたアセクリですが、今月12日にも新規案件募集が予定されています。出産直前（産まれてるかも…）なので、またまた夫が参戦かなぁ…。
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その他の投資状況
ロボットアドバイザーによる資産運用は、現在はROBO PRO1社のみです。2024年11月末評価額で1,491,218円（元本1,050,000円、運用益+441,214円）となっています。
10月中はリバランスが行われて右往左往…。現在のポートフォリオは金25％＋米国株21％+米リート17％が中心となっています。
やはり現在は株高という判断なのか、一時期より米国株比率が下がっています。年明けにはNISAの積立設定やボーナス設定を見直してみようと思います。
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年末には出産を控えているため、2024年の総括は確定申告の時期までお待たせするかもしれません。
無事に出産するぞー！
