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月末恒例行事です。2023年11月末時点の資産状況を公開していきます。
ソーシャルレンディングの運用状況
- 月間利益：58,918円（税引後 46,887円）
- 投資中金額： 18,712,420円
今月の分配金は平均的な金額で、一番大きかったのは利回り不動産からの分配1.2万円。
利回り不動産、分配があってもマイページ開けないと気付かないんですよね。できればメールお知らせ機能が欲しいなぁ…。
今月の償還は、7件・175万円（わかちあいファンド2件、バンカーズ2件、TOMOTAQU、利回りくん、LENDEX）。償還金の8割くらいはソシレン・不動産クラファン投資に廻し、2割は来年からの新NISAの積立資金にしようかと思います。
新規出資は以下の8件（230万円）に新しく投資しました。このところわかちあいファンドの継続投資案件が続いていますので、慌てなくても投資できるのがいいですね～。
- アセクリで1件、30万円
- わかちあいファンドで2件、50万円（継続投資案件）
- TECROWDで1件、30万円（初のアメリカ案件！）
- KORYO Fundingで1件、20万円
- FUNDROPで1件、20万円
- COMMOSUSで1件、50万円（TRIADへの貸付案件）
- Funvestで1件、30万円
この他にも、Fundsで現在抽選参加している案件があります。Funds優待で抽選で10名様に「KIHACHI（キハチ）監修の「洋風おせち」が当たるキャンペーンが実施されているので、当選したいところ！
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来月にはB-Denでの初投資を狙っているほか、月1回ペースでの案件組成を行ているアセクリなんかも案件出るのかな…と楽しみにしています。
ロボットアドバイザーの運用状況
ロボットアドバイザーによる資産運用は、現在はROBO PRO1社のみです。2023年11月30日評価額で1,256,901円（元本1,050,000円、運用益+206,897円）となっています。ほっとくだけでこの利益ですから、ありがたいですね。
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10月27日に大きなリバランスが行わて以降、大きな変化はありません。最も比率が高いのが新興国株で47％となっています。
時々届くFORIOからのコラムによると、ROBO PROでは「金」の保有を効果的に使っているようですね。昨年11月から「金」の投資配分を高め、今年10月27日のリバランス時に一部売却。
結果的に「有事の金」の価格上昇位より2022年11月11日～2023年10月27日における「金」のリターンは＋21.9％を記録したとのことです。
ちなみにROBO PROは新NISAでは投資できませんのでご注意を～
私は新NISAにも積み立てますが、ROBO PROもしばらく継続予定です！
