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月末恒例行事です。2023年8月末時点の資産状況を公開していきます。
ソーシャルレンディングの運用状況
- 月間利益（税引後）：14,435円（2023年累計：361,498円）
- 投資中金額： 18,822,540円
今月は償還1件のみ！今年に入ってこんなに償還が少なかった月は初めてですね…。とは言え、無事に運用が終了したお知らせは1件（TSON）来ていますので、入金のタイミングが遅いだけです。心配せず気長に待ちます。
今月は新たに以下の11件（299万円）に新しく投資。推しの事業者であるアセクリとCoolの焼肉ファンドに投資できたのがうれしかったですね～。
- アセクリで1件、40万円
- CREALで1件、33万円
- KORYO Fundingで1件、30万円
- Coolで1件、50万円（焼肉につられて投資額多めです）
- 利回り不動産で1件、1万円（デポジットコインの使い切りのため少額）
- 利回りくんで1件、35万円
- COMMOSUSで1件、20万円
- COZUCHIで1件、10万円（ANAホテルプロジェクト追加募集）
- LENDEXで1件、20万円
- トモタクで2件、60万円（アマギフにつられて参加）
「償還金が少なかった」ということは「運用終了一括分配が少なかった」ということ…。ということで、今月は分配少なかったなぁ…。
運用終了アナウンスがあった1件とは別に、8月末で運用が終了予定のファンドが5件（90万円）あります。正式な運用終了通知がくるまでは油断できませんが、今のところ＜重要なお知らせ＞みたいなメールは来ていないので、来月の分配に期待です！
株式現物取引の状況
8月末時点の保有銘柄と損益状況は以下のとおりです（2023年8月31日終値現在）。
- 三菱自動車（7211）：+359,370円
- アンリツ（6754）：-193,250円（8/1売却済み、確定損）
- クボタ（6326）：+127,262円（8/2売却済み、確定益）
- IIJ（3774）：–94,338円（8/4売却済み、確定損）
今年の確定損益は+454,980円（税引前）、含み損益は+359,370円になります。
決算後に急落したアンリツや、業績の振るわなかったIIJを売却して損切しました。20％以上の値下がりはやはり耐えられません。8月末現在、株価は軒並み下がっているので売りタイミングとしては悪くなかったと思うことにします。
新NISAが始まる前の株式購入は、今後は控える予定です。しばらくは売り時を見極めながら、配当を楽しみに待ちます。気が向いたときにチャートを確認するにとどめようと思います。
ロボットアドバイザーの運用状況
ロボットアドバイザーによる資産運用は、現在はROBO PRO1社のみです。2023年8月31日評価額で1,251,601円（元本1,050,000円、運用益+197,645円）となっています。
8月29日にポートフォリオのリバランスがありました。長らく続いていた「新興国株 + 金」が7割のポートフォリオが少し動きまして、「金＞米国債券＞米国株＞新興国株」となっています。久々に動きましたので、資金を追加するか…、新NISAに重心を切り替えていくか…迷い中です。
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